政策利好频发,试点改变中国IT产业格局
22日,工信部和发改委联合发布了《关于做好云计算服务创新试点示范工作的通知》,明确在北京、上海、深圳、杭州、无锡等5城市开展云计算试点。五个城市的试点示范工作要点包括:推动国内信息服务骨干企业针对政府、大中小企业和个人等不同用户需求,积极探索各类云计算服务模式;加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化;组件全国性云计算产业联盟。
在10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》就明确指出,要大力发展包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业,云计算就属于其中新一代信息技术的范畴。目前我国各地政府相当重视云计算所带来的发展机会。上海市发布3年规划31亿推进13个项目,北京则启动祥云计划,力争建立世界级的云计算基地。 服务器租用
IDC发布的报告指出,从2009年底到2013年底,4年间云计算能为全球带来8000亿美元的新增业务收入,为中国带来超过11050亿元人民币1590亿美元的新增净业务收入。云计算俨然成为全球IT巨头必争之地。目前美国、韩国、日本等国均已经从国家层面上提出自己的云计算战略。
10年黄金期,“云潮”搅动A股
当前,我国正处于移动互联网发展的初期、两化融合政策实施攻坚期,云计算的兴起将进一步助推科技软件股近期的强势行情。从“核高基”到“物联网”,从“3G”的持续升温到“三网融合”,再到如今“云计算”的强势兴起,软件科技股的热火将贯穿整个未来两三年中国资本市场,给投资者带来不断的惊喜。
而作为物联网下已经率先突破的关键领域,云计算已成为了国际业界公认的核心科技和发展方向,相关IT支出未来3年预计复合增速将达27.3%。高德纳咨询公司将云计算列为2010年的10大战略科技之首,认为其将在2-5年内成为市场主流,云计算在中国将迎来黄金十年发展周期。
近年来围绕着云计算展开的产业链逐渐成形,产业链上下游各分部都已经有了代表群体,且有望在产业链布局中大获其益。相关云计算产业链及其受益的个股包括:
第一,软硬件平台提供商:这一领域的供应商主要是传统领先的软硬件生产商,对应的A股上市公司包括浪潮信息、华胜天成、中兴通讯、方正科技等;
第二,系统集成商:对应的A股上市公司包括华胜天成、浪潮软件、东软集团等;
第三,服务提供商:这一部分包括为企业和个人提供IaaS、PaaS(云计算服务模式之一)新型数据中心服务、提供开发平台的公司,对应的上市服务务商包括鹏博士、网宿科技、神州泰岳等;
第四,应用开发商:即SaaS(云计算服务模式之一)应用服务提供商,对应的A股上市公司主要有用友软件、焦点科技、生意宝等。
据工信部的统计,今年前三季度,国内软件业实现软件业务收入9682亿元,同比增长30.3%,增速比去年同期提高10个百分点。而9月份完成软件业务收入1396亿元,是今年以来收入最高的月份,比去年同期增长33.7%,比8月份增长6.4个百分点。因此未来软件业及布局相关云计算的软件企业前景十分看好。 服务器租用
据WIND公开数据显示,截止10月30日,国内两市有可比数据的1992家上市公司前三季度共实现净利润1.20万亿元,同比增长35.25%,其中软件上市公司实现净利润同比高达38.2%。因此投资者可积极关注并布局云计算概念股。
未雨绸缪,挑战与风险尚存
可以说,近年云计算已经成为了IT领域最炙手可热的项目,各大传统软件巨头纷纷转向云计算领域,其发展势头之猛,业界之热捧,令人惊叹。然而,新兴技术总有一些不太完备的地方,令人忧虑之处仍不少,而从产业投资方向分析,云计算也将遭遇挑战。
目前为止,最大的担忧就是可能的安全问题与隐私泄露以及数据损失。随着应用的深入,云计算的安全问题也将日益显现。专家认为,云计算基础架构具有多租户的特性,厂商们目前尚无法保证A公司的数据与B公司的数据实现物理分隔,这成为制约用户大量应用云计算的瓶颈。
其次是整合问题。将在“云”上运行的应用与在企业内部系统运行的应用整合、集成起来仍是一个棘手的问题。从技术角度讲,随着企业开始建立私有云,复杂的管理系统将如何管理、整合,是业界遇到的典型问题。
再者,在云计算中,数据的归属权也是一个日益引起关注的问题。企业的数据将放在什么地方?有谁主导、谁来负责?云数据中心的操作规定是什么?服务提供商是否会完全遵从ISO20000标准与国家规定?
“云计算既不是天外飞仙,也不会水到渠成。云计算产业从概念的产生到真正广泛的实际应用并产生效益,还需要3-5年左右时间预热、夯实,整个社会需要有持久战的准备。”工信部产业司有关负责人分析说。而一些私募也认为,虽然目前“云计算”是资本市场上最炙手可热的概念,但时下该板块中大多数概念股的“云计算”业务却给人感觉“远在天边”。
因此投资者也应未雨绸缪,全局权衡,积极应对,不应一头热。
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