投资要点:
经济形势错综复杂 再次寻求政策导向
新一代信息技术产业政策对通信、计算机、电子和传媒等电子信息行业均有所涉及,其中计算机相关的产业主要包括信息网络建设、下一代互联网核心设备和智能终端、三网融合、物联网、云计算、高端软件、高端服务器、软件服务、网络增值服务、基础设施智能化改造等。(vps服务器)
新一代移动通信的发展将带动BOSS和增值业务投入
电信运营商整合后的管理系统对接,现有支撑系统的升级换代、3G业务支撑系统的建设以及增值业务平台的投入均有所提升。我们看好2011年电信行业在支撑系统、增值服务系统方面的投资。
制造业信息化企业迎来发展机会
未来5年是我国全面提升改造传统产业的关键时期,节能减排政策、工业利润的回升将促使企业加大IT投资,我们看好从事制造业信息化的优势企业在2011年的发展。
三网融合带来消费升级
随着三网融合建设的推进,用户规模将迅速增长,网络音视频、网络游市场规模将不断增长,提供相应服务的网站广告价值也将提升,因此,我们看好三网融合给音视频网站、游戏网站带来的发展机会。
信息网络建设带动可视化产品
随着信息化网路建设的完善和基础设施智能化改造的发展,信息的可视化需求急剧扩大,我们认为2010年大屏幕拼接墙市场规模增速接近40%,未来3年复合增长率将超过30%,并且市场依然具备飞速发展的潜力。
主题投资后将演变为业绩推动行情
我们认为计算机板块整体估值溢价率提升的空间已经不大,继续维持对计算机硬件、软件、网络板块“中性”的投资评级。从3G用户和增值服务增长带来更大规模BSS系统建设的角度给予天源迪科“买入”的投资评级;从钢铁行业信息化和智能交通角度给予宝信软件“买入”的投资评级;从三网融合带来的消费升级角度给予乐视网“买入”的投资评级。 (vps服务器)
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